11102

Conseillers financiers/conseillères financières

FÉER 1 — Exigent habituellement un diplôme universitaire

Niveau de compétence Entrée express: Oui
Réglementée au Québec: Oui
En demande au Manitoba: Oui

Classification

Affaires, finance et administration

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Définition

Les conseillers financiers fournissent des recommandations sur certaines décisions financières personnelles comme les investissements, la gestion des liquidités et la planification de la retraite. Ils établissent des plans financiers personnels en fonction des objectifs de leurs clients et les guident durant la mise en oeuvre des stratégies proposées qui peuvent être ajustées à mesure que leur situation financière évolue. Ils travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés d'investissements ou à leur propre compte.

Fonctions principales

Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
élaborer, pour leurs clients, des plans de planification financière personnels couvrant la gestion des liquidités, la planification financière, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession, la fiscalité et les aspects légaux;
analyser leurs données financières, fixer des objectifs et établir une stratégie financière;
conseiller leurs clients sur la mise en oeuvre d'un plan financier leur permettant de réaliser leurs objectifs;
négocier, s'il y a lieu, l'achat et la vente de produits financiers selon leur titre de compétence, et assurer le maintien de la qualité du portefeuille et de sa rentabilité en faisant un suivi régulièrement;
travailler, au besoin, à l'expansion des affaires, solliciter et prospecter de nouveaux clients.

Exemples d'appellations d'emploi

•gestionnaire de comptes
•planificateur financier/planificatrice financière
•planificateur financier/planificatrice financière personnelles
•Un diplôme d'études universitaires en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe est habituellement exigé.
•La certification de Planificateur financier, décerné par le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers du Canada, peut être exigée.
•Un permis provincial est exigé pour vendre des produits financiers réglementés, tels que régime des rentes, RÉER et assurance-vie.
•La certification de planificateur financier est exigée au Québec.
•Divers cours et programmes de formation sont offerts par les institutions et organisations, telles que l'Institut canadien des valeurs mobilières, l'Institut des banquiers canadiens, l'Institut CFA, l'Institut des fonds d'investissement du Canada, l'Institut canadien de planification financière et l'Institut des compagnies de fiducie du Canada, et peuvent être exigés par l'employeur.

Aperçu

Selon la Classification nationale des professions (CNP) 2021 du Canada, les conseillers financiers sont classés sous le code 11102. Cette profession de catégorie TEER 1 regroupe les professionnels qui élaborent des plans financiers, conseillent leurs clients en matière de stratégies de placement et gèrent des portefeuilles financiers. Ils travaillent généralement pour des banques, des sociétés de fiducie, des firmes d'investissement ou exercent leurs activités à leur compte. Pour être admissible à l'immigration en vertu de ce code, les candidats doivent satisfaire à des exigences d'emploi spécifiques, notamment un baccalauréat en administration des affaires, en économie ou dans un domaine connexe, ainsi que les permis ou titres professionnels pertinents.

Comme le code CNP 11102 est classé TEER 1, les travailleurs qualifiés de cette catégorie sont admissibles aux principaux programmes d'immigration économique du Canada. Ces programmes comprennent le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) (PTQF), géré par le système Entrée express, ainsi que plusieurs programmes des candidats des provinces (PCP) destinés aux professionnels de la finance qualifiés. Les candidats doivent fournir la preuve de leurs fonctions et de leur niveau de formation pour recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente.

Avertissement : Les renseignements fournis sur cette page sont à titre informatif seulement et ne constituent pas un avis juridique. Pour connaître les politiques d’immigration officielles et à jour, veuillez consulter Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ou un consultant en immigration canadien agréé.

Aperçu éducatif résumant cette profession. Vérifiez toujours auprès du profil officiel de la CNP et d'IRCC avant de vous y fier.

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Données professionnelles : Statistique Canada / EDSC — Classification nationale des professions (CNP) 2021.